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預制菜行業(yè)發(fā)展報告

預制菜行業(yè)發(fā)展報告

  • 分類(lèi):新聞動(dòng)態(tài)
  • 作者:劉珊
  • 來(lái)源:人民網(wǎng)研究院
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-07-11
  • 訪(fǎng)問(wèn)量:53

【概要描述】

預制菜行業(yè)發(fā)展報告

【概要描述】

  • 分類(lèi):新聞動(dòng)態(tài)
  • 作者:劉珊
  • 來(lái)源:人民網(wǎng)研究院
  • 發(fā)布時(shí)間:2023-07-11
  • 訪(fǎng)問(wèn)量:53
詳情

一、綜述

今年中央一號文件《關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》提出培育鄉村新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài),其中要求“提升凈菜、中央廚房等產(chǎn)業(yè)標準化和規范化水平,培育發(fā)展預制菜產(chǎn)業(yè)”,這是預制菜首次被寫(xiě)入中央一號文件。預制菜產(chǎn)業(yè)一頭連著(zhù)田間地頭,一頭連著(zhù)消費者餐桌,其快速發(fā)展既順應了需求側的變化,滿(mǎn)足了消費者對美食的多元需求,也推動(dòng)了農村一二三產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展,成為農業(yè)轉型升級的新業(yè)態(tài)、農民“接二連三”增收致富的新渠道,為助力鄉村產(chǎn)業(yè)振興、實(shí)現共同富裕發(fā)揮重要作用。

近年來(lái),我國預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,其產(chǎn)業(yè)鏈涉及農業(yè)生產(chǎn)、加工流通、餐飲服務(wù)、市場(chǎng)消費等多環(huán)節。預制菜的出現迎合了市場(chǎng)對效率與品質(zhì)的需求,幫助餐飲企業(yè)實(shí)現降本增效,助力農產(chǎn)品的標準化,給消費者帶來(lái)便捷體驗。預制菜產(chǎn)業(yè)高速復合增長(cháng)的同時(shí),仍面臨國家和行業(yè)標準不統一、質(zhì)量難保證、C端市場(chǎng)待開(kāi)發(fā)等風(fēng)險與挑戰。

本報告基于現有行業(yè)數據和人民網(wǎng)獨家數據(人民眾云數據平臺大數據),全面梳理行業(yè)發(fā)展狀況,系統總結產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢與劣勢、機遇與挑戰,并就如何推動(dòng)行業(yè)發(fā)展提出建議,以供參考。

二、預制菜行業(yè)現狀分析

一般認為,預制菜是指以農、畜、禽、水產(chǎn)品為原料,配以各種輔料進(jìn)行預加工或預烹調而成的成品或半成品菜肴產(chǎn)品,包裝后在常溫、冷藏或冷凍的條件下貯藏、運輸和銷(xiāo)售,可直接食用或經(jīng)簡(jiǎn)單烹飪后,作為日常正餐食用。

預制菜種類(lèi)豐富,按照食品的加工程度及食用的便捷性,可分為即食食品(如八寶粥、即食罐頭)、即熱食品(如速凍湯圓、自熱火鍋)、即烹食品(須加熱烹飪的半成品菜肴)與即配食品(如免洗免切的凈菜)。

近幾年,預制菜概念持續火爆。疫情期間,受居家餐飲需求迅速增長(cháng)的影響,眾多餐飲企業(yè)通過(guò)研發(fā)預制菜產(chǎn)品、推出預制菜行業(yè)供應鏈解決方案等形式搶占新賽道,從而推動(dòng)預制菜市場(chǎng)規模持續快速增加。

(一)市場(chǎng)整體情況

近幾年,預制菜行業(yè)發(fā)展按下“加速鍵”,呈現市場(chǎng)規模穩步增長(cháng)、發(fā)展潛力巨大,同時(shí)區域特征顯著(zhù)、行業(yè)集中度較低等特征。

1、市場(chǎng)規模與增長(cháng)空間:未來(lái)高達萬(wàn)億級產(chǎn)業(yè)賽道

近三年來(lái)中國預制菜市場(chǎng)規模穩步增長(cháng),數據顯示,2022年中國預制菜市場(chǎng)規模達4196億元,同比增長(cháng)21.3%。預計未來(lái)3-5年,中國預制菜市場(chǎng)規模有望以20%左右的高增長(cháng)率逐年上升,在2023年達到5165億元,在2026年達10720億,我國預制菜產(chǎn)業(yè)有望發(fā)展成下一個(gè)萬(wàn)億級市場(chǎng)。

圖2-1 中國預制菜行業(yè)市場(chǎng)規模及預測 (圖片來(lái)自艾媒咨詢(xún)《2022年中國預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》)

從市場(chǎng)滲透率和行業(yè)競爭格局來(lái)看,根據《中國烹飪協(xié)會(huì )五年(2021-2025)工作規劃》,目前國內預制菜滲透率只有10%-15%,預計在2030年將增至15%-20%。而美國、日本預制菜滲透率已達60%以上,中國預制菜市場(chǎng)還有較大的擴容空間。

《2022年中國連鎖餐飲行業(yè)報告》認為,受冷鏈運輸、物流成本、銷(xiāo)售渠道和資金等限制,目前我國的預制菜行業(yè)仍然處于前期探索階段,雖然市場(chǎng)參與者眾多,但總體上仍存在區域特征顯著(zhù)、規模以上企業(yè)較少、產(chǎn)品同質(zhì)化現象明顯、行業(yè)集中度低且高度分散等特點(diǎn),競爭格局尚未定型。

2、產(chǎn)業(yè)鏈與主要參與者:多類(lèi)型企業(yè)和跨界企業(yè)多

近年來(lái)預制菜產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,已形成相對完整的產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈的上游為原材料供應型行業(yè),主要包括農、牧、漁等種養殖業(yè),米面糧油等農副產(chǎn)品初加工業(yè)以及食品包裝等包裝供應業(yè)。上游在預制菜產(chǎn)業(yè)鏈中的地位至關(guān)重要。預制菜的原材料成本占比較高,因此原材料價(jià)格變動(dòng)對預制菜的成本影響較大。

產(chǎn)業(yè)鏈中游為預制菜生產(chǎn)和加工業(yè),主要負責凈菜、半成品菜的生產(chǎn)加工,包括專(zhuān)業(yè)預制菜加工企業(yè)、傳統速凍食品企業(yè)和餐飲企業(yè)等。

產(chǎn)業(yè)鏈下游是預制菜的消費市場(chǎng),基本分為B端和C端兩大銷(xiāo)售渠道。B端銷(xiāo)售主要面向連鎖餐廳、菜品批發(fā)市場(chǎng)、鄉廚、酒店等,C端銷(xiāo)售渠道是指食品企業(yè)或者餐飲企業(yè)在工廠(chǎng)完成預制菜加工后,通過(guò)餐飲門(mén)店、生鮮電商平臺、商超等渠道銷(xiāo)售給顧客。由于預制菜最初是為餐飲企業(yè)提升備菜效率而催化出來(lái)的產(chǎn)品,因此,當前預制菜市場(chǎng)主要以B端銷(xiāo)售為主。數據顯示,我國預制菜行業(yè)最大的需求來(lái)自餐飲行業(yè),有85%以上的預制菜產(chǎn)品銷(xiāo)售至B端。

2020年以來(lái),隨著(zhù)餐飲外賣(mài)行業(yè)的蓬勃發(fā)展和因疫情催生的家庭端消費需求變化,預制菜C端迎來(lái)消費加速期,銷(xiāo)量大幅提升,預制菜從餐飲后廚逐步走入家庭餐桌。

圖2-2 中國預制菜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖(圖片來(lái)自艾媒咨詢(xún)《2022年中國預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》)

目前,除了原料供應企業(yè)、預制菜專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、速凍食品企業(yè)、連鎖餐飲企業(yè)和商超零售類(lèi)企業(yè)等行業(yè)主要參與者,還有很多企業(yè)跨界加入,積極轉型布局預制菜領(lǐng)域,開(kāi)展相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。如格力電器、老板電器、海容冷鏈等企業(yè)從預制菜生產(chǎn)制造設備、冷鏈物流設備等電器生產(chǎn)領(lǐng)域切入預制菜產(chǎn)業(yè);外賣(mài)、商超、生鮮電商等平臺也紛紛入局,如餓了么成立專(zhuān)門(mén)團隊優(yōu)化細分行業(yè)運營(yíng),美團買(mǎi)菜、叮咚買(mǎi)菜等電商平臺上也將預制菜在商品分類(lèi)中單列出來(lái);還有不少看起來(lái)與預制菜行業(yè)“毫不相關(guān)”的企業(yè),則借助行業(yè)成熟的供應鏈,選擇以產(chǎn)品為抓手,直接創(chuàng )立預制菜品牌。如地產(chǎn)巨頭碧桂園集團進(jìn)軍預制菜產(chǎn)業(yè),旗下廣東碧鄉科技發(fā)展有限公司推出“食機已道”系列鱘魚(yú)預制菜品;快遞行業(yè)龍頭順豐也宣布推出預制菜行業(yè)供應鏈解決方案,全面布局預制菜。

(二)地方政策和行業(yè)標準出臺情況

預制菜產(chǎn)業(yè)鏈條長(cháng),在促進(jìn)農產(chǎn)品深加工、食品制造轉型、消費升級、創(chuàng )業(yè)就業(yè)等方面均具有積極意義,近年來(lái)各地政府部門(mén)陸續出臺政策進(jìn)行引導、鼓勵和規范。

2022年以來(lái),廣東、山東、四川、重慶、福建、浙江、江西、上海、遼寧等多個(gè)省市相繼出臺預制菜相關(guān)產(chǎn)業(yè)的政策指導文件,內容主要圍繞冷鏈建設、企業(yè)培養、稅收優(yōu)惠、人才培養、消費補貼、品牌打造、產(chǎn)業(yè)園建設和管理等方面。

除了政策措施,從中央到地方,預制菜產(chǎn)業(yè)相關(guān)的標準規范也陸續出臺。2022年6月,中國飯店協(xié)會(huì )發(fā)布《預制菜品質(zhì)分級及評價(jià)》和《預制菜生產(chǎn)質(zhì)量管理技術(shù)規范》團體標準,為預制菜的標準化生產(chǎn)提供了支撐;2022年5月,江蘇省餐飲服務(wù)標準化技術(shù)委員會(huì )、江蘇省餐飲協(xié)會(huì )牽頭發(fā)布《預制菜點(diǎn)質(zhì)量評價(jià)規范》團體標準;2022年11月,重慶市市場(chǎng)監管局發(fā)布預制菜生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)《落實(shí)食品安全主體責任二十條》;2023年1月,上海市市場(chǎng)監督管理局關(guān)于發(fā)布《上海市預制菜生產(chǎn)許可審查方案》的通知等。

                                                表2-1 2022年至2023年4月期間各地重要政策、標準、規劃

業(yè)內普遍認為,2023年,中央政策端將繼續為預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入“強心劑”。各地也將迎來(lái)預制菜“政策潮”“標準潮”,持續加碼支持預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(三)重點(diǎn)區域產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

現階段,我國預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展主要依托于具有生態(tài)資源優(yōu)勢的沿海地區與傳統農業(yè)強省,其中廣東、福建、浙江、山東、河南、四川、重慶等是具有預制菜規?;a(chǎn)業(yè)園區的代表省份。

1、廣東:率先布局,市場(chǎng)規模增速遠超全國平均水平

數據顯示,2022年,廣東預制菜市場(chǎng)規模達到545億元,增速為31.3%,遠超2022年全國預制菜市場(chǎng)規模21.3%的增速。廣東已經(jīng)成為全國預制菜發(fā)展的核心區之一,集聚預制菜相關(guān)企業(yè)超過(guò)6000家。胡潤研究院今年3月發(fā)布的首個(gè)《中國預制菜百強企業(yè)榜單》顯示,預制菜百強企業(yè)中總部位于廣東的最多,達到20家,國聯(lián)水產(chǎn)、溫氏、何氏水產(chǎn)等龍頭企業(yè)上榜。

近年來(lái),廣東省全鏈條布局預制菜,組織化、系統化推廣預制菜產(chǎn)業(yè)。2022年3月,廣東出臺國內首個(gè)省級預制菜產(chǎn)業(yè)政策《關(guān)于加快推進(jìn)廣東預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》。措施涵蓋壯大預制菜產(chǎn)業(yè)集群、培育預制菜示范企業(yè)、建設預制菜聯(lián)合研發(fā)平臺、推動(dòng)預制菜倉儲冷鏈物流建設、拓寬預制菜品牌營(yíng)銷(xiāo)渠道、加大財政金融保險支持力度和建設廣東預制菜文化科普高地等方面,為推動(dòng)廣東預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供政策支撐。

2022年6月,廣東省公布53個(gè)省級現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設名單,規劃建設11個(gè)預制菜產(chǎn)業(yè)園。

以佛山順德為例,目前,順德預制菜產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)180家,代表企業(yè)52家,從業(yè)人員8000多名,產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋種植養殖、加工、物流、設備制造、品牌宣傳與營(yíng)銷(xiāo)、聯(lián)合研發(fā)平臺等行業(yè)企業(yè)。2022年11月,佛山市順德區預制菜產(chǎn)業(yè)園建設啟動(dòng),規劃涵蓋產(chǎn)業(yè)園核心區、農產(chǎn)品食材供應園區、預制菜產(chǎn)品加工園區、產(chǎn)供銷(xiāo)綜合示范園區、電商展銷(xiāo)交易中心園區、科技研發(fā)園區、人才培養園區,力爭實(shí)現“一園多區”全鏈條聯(lián)動(dòng)發(fā)展。

此外,廣東預制菜還積極布局海外市場(chǎng)。2022年廣東省出口預制菜83.4萬(wàn)噸,出口額310.4億元,穩步增長(cháng)。今年3月,廣東探索成立了廣東預制菜出海產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,未來(lái)將通過(guò)組織預制菜出口原材料集中采購、舉辦預制菜出口對接會(huì )培訓會(huì )、組織預制菜企業(yè)外出參展、建立預制菜出口預檢測中心、加大預制菜海外宣傳力度等方式,推動(dòng)更多本地預制菜企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng),暢通預制菜出口之路,引領(lǐng)國際預制菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流。

2、山東:規模效應初步顯現,多級聯(lián)動(dòng)搶占產(chǎn)業(yè)新高地

據山東省商務(wù)廳相關(guān)負責人介紹,目前山東全省約有9000余家預制菜相關(guān)企業(yè),占全國的13%,數量居全國首位。這些企業(yè)分布在濰坊、煙臺、淄博、濟南、德州、臨沂等地市。其中,規模以上預制菜加工企業(yè)1136家,包括得利斯、惠發(fā)、龍大、春雪等預制菜頭部企業(yè)。此外,低溫肉制品、水產(chǎn)加工品、速凍調理品等市場(chǎng)占有率居全國同行業(yè)首位。

2022年11月,山東省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)全省預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》,鼓勵利用“政產(chǎn)學(xué)研”模式,培養預制菜產(chǎn)業(yè)人才,提高預制菜技術(shù),并明確財政向預制菜產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣傾斜。意見(jiàn)多次提及建設特色優(yōu)勢食品產(chǎn)業(yè)集群,并提出構建具有山東特色的全產(chǎn)業(yè)鏈預制菜標準體系,促進(jìn)山東預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。意見(jiàn)還提出,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,引導各地打造預制菜產(chǎn)業(yè)園區,鼓勵預制菜企業(yè)和上下游配套企業(yè)集中入園發(fā)展。到2025年,全省建設具有山東特色的預制菜產(chǎn)業(yè)園30個(gè)。

圍繞預制菜,山東多個(gè)地市紛紛制定行動(dòng)計劃和產(chǎn)業(yè)政策。2022年4月,濰坊出臺《濰坊市預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計劃(2022—2024)》和《濰坊市支持預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展九條政策措施》;2022年6月,德州印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干措施》;2022年6月,淄博出臺《淄博市預制食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》。

“建強全產(chǎn)業(yè)鏈”成為山東近年來(lái)發(fā)展預制菜的關(guān)鍵詞。2022年2月,山東預制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟在濰坊諸城成立,聯(lián)盟成員包含預制菜產(chǎn)業(yè)種植養殖端、生產(chǎn)加工端、冷鏈物流商貿端、餐飲消費銷(xiāo)售端產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節的企業(yè),形成了從種養加工到餐飲終端的全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)模式。2023年3月14日,山東預制菜產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì )在濟南成立,相關(guān)企業(yè)集群式發(fā)展拉開(kāi)帷幕。

當前,山東的預制菜產(chǎn)業(yè)集群已初現雛形。濰坊、煙臺、淄博、濟南、威海、臨沂、德州等地的預制菜產(chǎn)業(yè)呈競相迸發(fā)的態(tài)勢。

以煙臺市下轄的萊陽(yáng)為例。截至目前,萊陽(yáng)市擁有各類(lèi)預制菜生產(chǎn)企業(yè)200多家,其中規上企業(yè)85家,A股主板上市企業(yè)2家,出口企業(yè)110多家,2022年全市預制菜銷(xiāo)售收入實(shí)現83.5億元,實(shí)現一年翻番。預計到2025年,萊陽(yáng)市預制菜產(chǎn)能將達到120萬(wàn)噸,年銷(xiāo)售額突破200億元,形成“千億級”綠色食品產(chǎn)業(yè)、“百億級”預制菜產(chǎn)業(yè)集群。

2022年以來(lái),萊陽(yáng)市大力實(shí)施預制菜企業(yè)倍增工程、集群突破工程。聚焦萊陽(yáng)梨、大花生、果蔬、白羽肉雞、生豬和乳業(yè)6條產(chǎn)業(yè)鏈精準發(fā)力,篩選龍頭企業(yè)量身訂制倍增發(fā)展方案、實(shí)施倍增引領(lǐng)計劃。2022年,春雪食品、龍大美食上榜中國預制菜領(lǐng)軍企業(yè)50強,魯花集團、龍大美食入選中國食品行業(yè)百強,萊陽(yáng)農副食品深加工入圍省特色優(yōu)勢食品產(chǎn)業(yè)集群,被工信部賽迪顧問(wèn)消費經(jīng)濟研究中心評為“全國十大預制菜基地”。今年4月份,中國蔬菜流通協(xié)會(huì )授予萊陽(yáng)市“中國預制菜第一市”稱(chēng)號。

3、重慶:搶抓新機遇,打造“西部預制菜之都”

今年1月份,賽迪顧問(wèn)消費經(jīng)濟研究中心公布了“2023十大預制菜產(chǎn)業(yè)基地”,重慶梁平位居名單首位,是西部地區唯一入選的城市。

政策措施和標準規范方面,2022年5月,《成渝地區雙城經(jīng)濟圈特色消費品產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量協(xié)同發(fā)展實(shí)施方案》明確指出“支持梁平等區縣建設西部地區重要的預制菜生產(chǎn)基地”。2022年11月,《重慶市消費品工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規劃》明確提出“支持梁平區打造西部預制菜之都(重要的休閑食品基地)”。今年2月28日,重慶市市場(chǎng)監督管理局發(fā)布預制菜產(chǎn)業(yè)相關(guān)地方標準和文件,分別是《預制菜產(chǎn)業(yè)園區建設指南》《預制菜生產(chǎn)加工行為規范》2項地方標準和《預制菜生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全監管標準體系》工作指導性文件。梁平區當地也先后制定出臺產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃和激勵措施,如2022年5月出臺《關(guān)于推動(dòng)梁平區預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》,明確了以川菜為主攻方向,重點(diǎn)發(fā)展川菜、火鍋等為特色的預制菜;圍繞完善產(chǎn)業(yè)鏈、暢通供應鏈、提升價(jià)值鏈構建預制菜產(chǎn)業(yè)生態(tài),建設預制菜產(chǎn)業(yè)園區,接續優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,打造中國西部預制菜投資“首選地”、產(chǎn)業(yè)布局“新IP”、工旅融合“新坐標”,培育后發(fā)優(yōu)勢,做強硬實(shí)力和做優(yōu)軟實(shí)力,推動(dòng)預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)園區建設方面,梁平區圍繞完善產(chǎn)業(yè)鏈、暢通供應鏈、提升價(jià)值鏈、構建創(chuàng )新鏈,打造“三區(綜合服務(wù)區、示范引領(lǐng)區、產(chǎn)業(yè)集聚區)兩中心(預制菜品牌中心、陸海新通道預制菜集散中心)九平臺(運營(yíng)平臺、陸海新通道預制菜集散平臺、綜合服務(wù)平臺、配套服務(wù)平臺、食材集散平臺、產(chǎn)業(yè)研究院、產(chǎn)業(yè)學(xué)院、中華美食文化園、英才之家)”預制菜產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

招商引資方面,梁平區接續優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,降低企業(yè)要素成本,設立10億元預制菜產(chǎn)業(yè)基金,專(zhuān)注、專(zhuān)業(yè)打造中國西部預制菜投資 “首選地”、產(chǎn)業(yè)布局“新IP”、工旅融合“新坐標”。先后引進(jìn)海老漢、谷狀元等預制菜產(chǎn)業(yè)相關(guān)項目50個(gè),協(xié)議引資100億元。

品牌打造方面,當地精心謀劃全國性、區域性推介活動(dòng)。于2022年6月舉辦了2022年中國預制菜產(chǎn)業(yè)峰會(huì );兔年春節期間舉辦“中國年·梁平味”年貨節、“梁娃鬧新春·預制向‘味’來(lái)”等系列大型活動(dòng),發(fā)布中國西部預制菜之都推薦官“梁娃”IP形象,叫響陸海優(yōu)品“中華老字號”品牌,組團參加廣東東莞首屆國際預制菜博覽會(huì ),引起社會(huì )各界的熱烈反響。

開(kāi)放合作方面,當地還加大推進(jìn)集群的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、價(jià)值鏈、創(chuàng )新鏈的國際化合作機制,推動(dòng)預制菜產(chǎn)業(yè)進(jìn)入雙循環(huán),融入新格局。例如,搶抓陸海新通道建設重大機遇,拓展“一帶一路”沿線(xiàn)國家市場(chǎng);與陸海新通道重慶運營(yíng)公司合作,在梁落地建設西部陸海新通道預制菜集散中心;組織企業(yè)抱團參加國際性和全國性展會(huì )營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),深度融入西部陸海新通道國家戰略,推動(dòng)預制菜產(chǎn)品走出國門(mén)、走向世界。

中國優(yōu)質(zhì)農產(chǎn)品開(kāi)發(fā)服務(wù)協(xié)會(huì )基于各地預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,評選出了全國十大預制菜創(chuàng )新發(fā)展地區優(yōu)秀案例,重慶市梁平區、廣東佛山順德區、山東省萊陽(yáng)市、河南省新鄉市原陽(yáng)縣、山東省壽光市、廣東省東莞市、廣東省肇慶市高要區、河北省保定市高碑店市、江西省贛州市、四川省遂寧市等10個(gè)地區上榜。

表2-2  全國十大預制菜創(chuàng )新發(fā)展地區優(yōu)秀案例 (由中國優(yōu)質(zhì)農產(chǎn)品開(kāi)發(fā)服務(wù)協(xié)會(huì )評出)

 

(四)相關(guān)企業(yè)概況

1、預制菜企業(yè)注冊數量

在政策紅利和市場(chǎng)需求驅動(dòng)下,近年來(lái)我國預制菜市場(chǎng)擴容趨勢明顯,預制菜相關(guān)企業(yè)數量快速攀升。

數據顯示,截至2022年12月29日,我國現有預制菜相關(guān)企業(yè)7.59萬(wàn)家。2011-2020年,預制菜企業(yè)注冊數量逐年遞增。其中,2020年預制菜相關(guān)企業(yè)增長(cháng)勢頭最猛,新增企業(yè)注冊數量達1.29萬(wàn)家。

圖2-3 2013-2022中國預制菜相關(guān)企業(yè)注冊量 (圖表數據來(lái)自邁點(diǎn)研究院《2022年中國預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》和艾媒咨詢(xún)《2022年中國預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》)

2、企業(yè)地域分布

從企業(yè)分布的情況來(lái)看,目前我國預制菜企業(yè)主要集中分布在山東、廣東、江蘇等具有生態(tài)資源優(yōu)勢的東部沿海地區以及河南、安徽等傳統農業(yè)大省。

截至2022年12月31日,山東擁有預制菜相關(guān)企業(yè)位居全國第一,達8000余家,占比11.4%。其次是廣東,約6700家預制菜相關(guān)企業(yè)。

圖2-4 預制菜企業(yè)數量Top10省份(截至2022年12月31日)(圖表數據來(lái)自畢馬威《2022年中國餐飲企業(yè)發(fā)展報告》)

3、頭部企業(yè)情況

本報告選取100多家預制菜頭部企業(yè),依托人民數據平臺,統計分析其主營(yíng)行業(yè)分布、核心領(lǐng)域分布、地域分布、營(yíng)業(yè)收入和凈利潤等情況。

①主營(yíng)行業(yè)分布:頭部企業(yè)多集中在食品加工領(lǐng)域

100多家預制菜頭部企業(yè)類(lèi)型主要包括食品加工、餐飲、農林牧漁及零售等企業(yè),基本涵蓋預制菜完整的產(chǎn)業(yè)鏈。其中, 食品加工類(lèi)企業(yè)上榜最多,占榜單一半以上;其次為餐飲行業(yè),占比22%,再次是農林牧漁行業(yè),占比18%。

圖2-5 頭部預制菜企業(yè)主營(yíng)行業(yè)分布

②預制菜種類(lèi)分布

預制菜頭部企業(yè)主營(yíng)種類(lèi)分布中,主營(yíng)即烹類(lèi)預制菜產(chǎn)品的企業(yè)最多,占比44%,代表企業(yè)有安井食品、百勝中國等;即配類(lèi)企業(yè)占25%,代表企業(yè)有國聯(lián)水產(chǎn)、盒馬鮮生等;即食類(lèi)企業(yè)占17%,代表企業(yè)有絕味食品、雙匯等;即熱類(lèi)企業(yè)占14%,代表企業(yè)有海底撈、三全等。

圖2-6 頭部預制菜企業(yè)核心領(lǐng)域分布

③地區分布

通過(guò)梳理頭部企業(yè)所屬地區發(fā)現, 廣東省位居榜首,企業(yè)數量高達21家;其次是上海、山東和浙江,企業(yè)數量均大于或等于10家;福建、北京、湖南、江蘇、河南各有超過(guò)5家企業(yè)。

圖2-7 頭部預制菜企業(yè)地區分布

④營(yíng)業(yè)收入

營(yíng)業(yè)收入方面,100多家預制菜頭部企業(yè)中,僅有61家企業(yè)披露了2021年的企業(yè)營(yíng)收,45家披露了2022年的企業(yè)營(yíng)收,對這些企業(yè)營(yíng)收數據進(jìn)行統計分析,發(fā)現2021年的企業(yè)營(yíng)收數據中,50億元營(yíng)收以?xún)鹊钠髽I(yè)占比超過(guò)六成;500億元以上的企業(yè)占比較少,僅有15%。

2022年的企業(yè)營(yíng)收數據與2021年相似,50億元營(yíng)收以?xún)鹊钠髽I(yè)占比約六成;100億元以上的企業(yè)僅占比三成多,其中100-500億元的企業(yè)占比相較2021年有所增加,達20%,500億元以上的企業(yè)仍較少,僅有13%。

可見(jiàn)預制菜企業(yè)目前以中小企業(yè)居多,營(yíng)業(yè)收入仍有上升空間。

圖2-8 頭部預制菜企業(yè)2021年和2022年營(yíng)業(yè)收入分布

⑤凈利潤

凈利潤方面,100多家預制菜頭部企業(yè)中,僅有58家企業(yè)披露了2021年的企業(yè)凈利潤,僅有42家企業(yè)披露了2022年凈利潤。根據已披露數據,2021年,凈利潤為負數的企業(yè)占比接近三成;凈利潤不足1億元的企業(yè)占比近20%。2022年,凈利潤為負數的企業(yè)占比有所減少,接近二成;凈利潤不足1億元的企業(yè)占比近三成;凈利潤10億元以上的占比明顯增加,高于20%。

分析認為,隨著(zhù)預制菜市場(chǎng)逐漸發(fā)展成熟,不少頭部企業(yè)緊抓市場(chǎng)機遇,規模效應和降本增效成效漸顯,多家企業(yè)扭虧為盈,整體盈利水平有所提升。

圖2-9 頭部預制菜企業(yè)2021年和2022年凈利潤分布

三、行業(yè)優(yōu)勢與風(fēng)險挑戰

(一)行業(yè)優(yōu)勢與發(fā)展機遇

近年來(lái),在政策加持、餐飲結構變革、居民消費習慣變化、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)入局、資本助力等有利因素的推動(dòng)下,預制菜行業(yè)得以快速發(fā)展。

1、餐飲連鎖化及外賣(mài)發(fā)展推動(dòng)預制菜行業(yè)走向成熟

中國餐飲市場(chǎng)規模龐大,行業(yè)原材料成本居高不下,餐飲業(yè)降本增效需求強烈。預制菜在標準化、集約化的生產(chǎn)加工模式下,能夠提升出餐效率,減少后廚面積和所需工作人員,大幅降低餐廳運營(yíng)成本?!?022年中國連鎖餐飲行業(yè)報告》數據顯示,餐飲企業(yè)使用預制菜后,整體成本占比可下降8%。

當前,越來(lái)越多的餐飲企業(yè)通過(guò)布局中央廚房或與預制菜生產(chǎn)企業(yè)合作的方式引入預制菜。其中,頭部連鎖餐飲企業(yè)預制菜使用率較高。數據顯示,真功夫、吉野家、西貝等連鎖餐飲企業(yè)預制菜占比達80%以上。伴隨我國餐飲行業(yè)連鎖化率不斷提升,追求標準化、規?;?、工業(yè)化的B端連鎖餐企將不斷擴大對預制菜產(chǎn)品的應用,從而推動(dòng)整個(gè)預制菜行業(yè)供應鏈走向成熟。

除傳統餐企需求外,外賣(mài)平臺的快速發(fā)展也進(jìn)一步推動(dòng)餐品預制化。外賣(mài)的爆發(fā)式增長(cháng)對餐飲商家的出餐速度和出餐數量提出了更高要求,許多商家,尤其是中小餐飲商家傾向以料理包加熱的方式來(lái)代替現做現賣(mài)。有第三方機構估計2022年全國70%的外賣(mài)商家使用料理包。

2、居民消費需求激增,加速預制菜發(fā)展

疫情背景下,內食場(chǎng)景大大增加,間接拉動(dòng)了餐飲外賣(mài)及居家做飯的需求,居民對預制菜的需求也同步激增。與此同時(shí),城鎮化的發(fā)展和“一人戶(hù)”家庭規模的擴大,“懶人效應”和“宅家文化”逐漸盛行,也使“一人食”“烹飪小白”群體增多,對日常膳食更簡(jiǎn)單更便捷的需求,推動(dòng)預制菜消費迎來(lái)新浪潮。

一項調研顯示,方便省時(shí)(77.89%)是消費者購買(mǎi)預制菜的首要原因,其次是菜品可選種類(lèi)多(50.83%)。

3、技術(shù)應用創(chuàng )新,助力預制菜品質(zhì)升級

消費者對預制菜品質(zhì)的高要求,催生了預制菜行業(yè)對新技術(shù)的巨大需求,隨著(zhù)預制菜品研發(fā)水平和冷凍物流技術(shù)的不斷進(jìn)步,預制菜的口感、色澤、質(zhì)量、營(yíng)養價(jià)值等實(shí)現升級,已經(jīng)接近餐廳水平,且品類(lèi)越來(lái)越豐富。

在預制菜品生產(chǎn)加工過(guò)程中,除了運用傳統的預制菜加工技術(shù),還逐漸使用先進(jìn)的食品生產(chǎn)加工技術(shù),如真空慢煮、冷卻排酸、凍干技術(shù)等,可提升產(chǎn)品的色澤、口味、香氣,最大程度保留產(chǎn)品的營(yíng)養價(jià)值,保證食品的安全、營(yíng)養與衛生。

如對禽肉畜肉類(lèi)采用真空慢煮烹飪、冷卻排酸工藝等技術(shù),可最大限度保留嫩滑口感和營(yíng)養,有利于人體的吸收和消化;對自熱火鍋使用鎖鮮工藝FD宇航凍干技術(shù),并在-68攝氏度下低溫干燥食材,遇水可以還原95%以上的口感,營(yíng)養成分也能完整地保留;包子等面食采用益生菌技術(shù)與傳統發(fā)酵結合,使面粉發(fā)酵更充分,可提升營(yíng)養價(jià)值,促進(jìn)營(yíng)養吸收。

冷鏈需求貫穿預制菜的運輸流程,可大幅度減少預制菜運輸損耗,是預制菜發(fā)展的基礎。近年來(lái),我國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展迅速,冷鏈物流技術(shù)和設備逐步完善,冷鏈運輸與冷鮮存儲能力的進(jìn)一步增長(cháng),保證了餐飲食材在運輸、倉儲環(huán)節的品質(zhì)和新鮮程度,滿(mǎn)足了消費者對口感和體驗的高品質(zhì)要求,穩固了預制菜供應配送方面的基礎,也助力預制菜市場(chǎng)規模實(shí)現迅速擴張。

4、投融資市場(chǎng)活躍,加速預制菜行業(yè)布局

隨著(zhù)預制菜走紅,在市場(chǎng)和資本的雙輪驅動(dòng)下,大量資本爭相涌入預制菜賽道,投融資活躍,推動(dòng)行業(yè)不斷升溫。2020年以來(lái),預制菜賽道融資的項目數量較之前有明顯增長(cháng)。CVSource(ChinaVenture投中集團旗下專(zhuān)業(yè)的金融數據產(chǎn)品)數據顯示,2018年到2022年,預制菜市場(chǎng)共發(fā)生119起投融資事件,共涉及59個(gè)項目,已披露投融資金額合計93.9億元。其中不乏厚生、紅杉、高瓴、IDG資本等頭部機構,且覆蓋上下游各類(lèi)預制菜企業(yè)。

5、消費渠道不斷豐富,助推預制菜引爆市場(chǎng)

近年來(lái),我國消費渠道不斷豐富,除傳統餐飲店、農貿市場(chǎng)外,現代商超、生鮮電商、社區拼團、短視頻直播平臺等新興零售渠道也逐漸興起。各類(lèi)新興零售渠道持續高速發(fā)展,助推預制菜觸達消費者的日常飲食。

目前B端仍是預制菜的主要渠道,2021年預制菜在餐廳采購端的滲透率大概是12%左右,據此,中信證券預計2031年中國預制菜在餐廳采購端的滲透率有望達到20%,且滲透率的提升將驅動(dòng)B端預制菜未來(lái)十年維持10%以上的復合增速。

就C端預制菜而言,目前中國生鮮產(chǎn)品的規模已經(jīng)達到4萬(wàn)億,預計未來(lái)會(huì )超過(guò)5萬(wàn)億,但C端預制菜目前僅400億左右的規模,占生鮮零售比例不足1%,市場(chǎng)規?;鶖递^小,這也預示C端預制菜還有很大發(fā)展空間。中信證券預測,未來(lái)十年C端預制菜市場(chǎng)可能會(huì )達到20%以上的增速,做到2000億的規模。

(二)行業(yè)問(wèn)題與風(fēng)險

預制菜行業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí),也面臨市場(chǎng)標準和法律法規不健全、食品安全和質(zhì)量問(wèn)題長(cháng)期存在、行業(yè)集中度不高、產(chǎn)業(yè)鏈融合不足、消費者認可程度偏低等問(wèn)題與挑戰。

1、國家層面統一市場(chǎng)標準缺位,制約行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

目前預制菜行業(yè)生產(chǎn)只有企業(yè)標準或者團體標準,缺少統一的產(chǎn)品生產(chǎn)、食品安全和質(zhì)量管理等標準規范,相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)條件參差不齊、生產(chǎn)工藝良莠不齊、產(chǎn)品質(zhì)量存在較大差異,且難以實(shí)現原材料追溯和標準化生產(chǎn)配送。因此,行業(yè)監管難度大,侵害消費者權益事件時(shí)有發(fā)生,進(jìn)而制約了整個(gè)預制菜行業(yè)的健康發(fā)展。

2、產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題依然存在,食品安全備受關(guān)注

目前國內的預制菜生產(chǎn)商以中小企業(yè)及個(gè)體工商戶(hù)居多,并且多數停留在作坊式的生產(chǎn)加工模式,產(chǎn)品結構相對單一,標準化程度較低,普遍存在食品安全問(wèn)題和產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險。

多項調查報告數據顯示,有大約一半的預制菜消費者,消費滿(mǎn)意度并不高。消費者最關(guān)心的是食品安全,其次是菜品種類(lèi)、口味、性?xún)r(jià)比、營(yíng)養搭配等因素。

如江蘇省消保委2022年2月發(fā)布的《預制菜消費調查報告》顯示,近三成(29.03%)消費者關(guān)心預制菜食品安全問(wèn)題,包括食材新鮮程度、制作流程是否干凈衛生等,占比遠超預制菜價(jià)格(19.48%)、購買(mǎi)后的制作成本與難度(19.19%)以及菜品品種是否齊全(16.37%)等其他因素。

3、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)尚未形成,難以覆蓋全國市場(chǎng)

作為近年來(lái)飛速發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè),國內預制菜行業(yè)的發(fā)展呈現出市場(chǎng)規模大、行業(yè)集中度低、競爭激烈的“大行業(yè)、小公司”的分散格局,市場(chǎng)仍舊處在藍海競爭,尚未出現全國性的領(lǐng)軍企業(yè)。在此背景下,不少預制菜企業(yè)標準化程度較低,生產(chǎn)、加工、配送等環(huán)節都存在一定隱患,食品安全和品質(zhì)無(wú)法保證,且存在較高的同質(zhì)化競爭、搞價(jià)格戰等風(fēng)險。

此外,由于預制菜產(chǎn)品依賴(lài)冷鏈運輸,物流成本和產(chǎn)品新鮮度要求等因素限制了企業(yè)產(chǎn)品配送半徑,僅能覆蓋一定的區間,市場(chǎng)地域性特點(diǎn)十分明顯,而且較大型企業(yè)多數集中在廣東、福建、山東、北京、浙江、湖南、四川等地區,菜系也多以湘菜、粵菜、魯菜、川菜等品種居多,產(chǎn)品較為單一,難以覆蓋全國市場(chǎng),也難以滿(mǎn)足我國各地域居民不同的飲食習慣和口味,從而限制了預制菜企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

4、消費群體的認可度和接受度不高,消費習慣有待培育

相較于預制菜在B端的逐漸成熟,C端市場(chǎng)尚需進(jìn)行預制菜市場(chǎng)培育?!?022中國預制菜行業(yè)藍皮書(shū)》數據顯示,當前我國預制菜市場(chǎng)B端和C端的市場(chǎng)規模比例為8:2,C 端市場(chǎng)消費習慣培育有望不斷擴容,預制菜行業(yè)市場(chǎng)容量廣闊。隨著(zhù)預制菜打開(kāi)C端大門(mén),如何滿(mǎn)足消費者需求,贏(yíng)得消費者口碑和信賴(lài)至關(guān)重要。

目前,除了食品安全和質(zhì)量問(wèn)題,影響消費者對預制菜觀(guān)感和評價(jià)的負面因素還包括:預制菜的口味復原程度低、菜品種類(lèi)單一、標識信息不詳、性?xún)r(jià)比不高等。

消費者普遍認為,部分預制菜口味滿(mǎn)意度較低且不及預期。有調查顯示,當被問(wèn)及菜品口味是否達到預期時(shí),62.32%的消費者表示“預制菜品口味一般”,3.32%的消費者甚至覺(jué)得“預制菜口味較差、不好吃”。

部分預制菜標識信息不詳也是飽受消費者詬病的問(wèn)題。調查顯示,絕大部分消費者在購買(mǎi)預制菜時(shí)都遇到了標示信息不明確的問(wèn)題,包括未標注菜品名稱(chēng)及主要食材、未標注菜品分量、未標注生產(chǎn)日期或保質(zhì)期等。

此外,目前市場(chǎng)上的預制菜種類(lèi)形式單一,同質(zhì)化嚴重,難以滿(mǎn)足消費者選擇需求?!额A制菜消費調查報告》稱(chēng),36.58%的消費者希望可以豐富套餐種類(lèi),有27.65%的消費者希望預制菜可以推出更多適宜不同家庭人數的菜品分量,19.13%的消費者則希望預制菜可以不用套餐形式,多推出一些招牌菜單品。

此外,還有調查顯示,沒(méi)有購買(mǎi)預制菜的消費者的主要顧慮,排在第一位的是認為“預制菜價(jià)格較貴,性?xún)r(jià)比較低”,該類(lèi)原因占比23.39%??梢?jiàn),消費者對于預制菜的價(jià)格仍較為敏感,接受度不高。

四、預制菜行業(yè)口碑分析

隨著(zhù)預制菜近年來(lái)逐漸走俏,輿論場(chǎng)中關(guān)于預制菜的討論一直熱度不減??傮w來(lái)看,輿論對預制菜行業(yè)發(fā)展秉持理性樂(lè )觀(guān)的態(tài)度,同時(shí)食品安全、口碑欠佳、監管缺失等問(wèn)題也引發(fā)廣泛討論,輿論普遍期待行業(yè)實(shí)現高質(zhì)量發(fā)展,并為此積極建言獻策。

據人民眾云監測,2022年11月至2023年4月,預制菜相關(guān)中性聲音占比76.4%,正面聲音占比16.7%,負面評價(jià)占比6.9%。

圖4-1 2022年11月至2023年4月預制菜口碑分布(數據來(lái)源:人民眾云)

從熱度較高的預制菜相關(guān)文章來(lái)看,輿論一方面聚焦預制菜產(chǎn)業(yè)的現狀和發(fā)展態(tài)勢,另一方面關(guān)注預制菜行業(yè)現存的風(fēng)險挑戰,并積極為預制菜行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建言獻策。

表4-1 預制菜相關(guān)熱點(diǎn)文章

(一)預制菜口碑褒貶不一,行業(yè)聲譽(yù)仍有待提升

行業(yè)發(fā)展方面,輿論主要聚焦預制菜產(chǎn)品特征、消費場(chǎng)景,行業(yè)發(fā)展背景、行業(yè)發(fā)展情況,各地相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢,以及相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)發(fā)展和市場(chǎng)布局等。

輿論對預制菜行業(yè)給各行各業(yè)及廣大消費者帶來(lái)的積極影響給予高度評價(jià),包括能夠幫助餐飲企業(yè)尤其是連鎖餐企降費增效,助力農產(chǎn)品的標準化,給消費者帶來(lái)便捷體驗等。如《經(jīng)濟日報》2022年11月15日發(fā)文《預制菜等熱門(mén)賽道“贏(yíng)”在品質(zhì)》指出,預制菜豐富了餐飲行業(yè)的服務(wù)維度。它的出現迎合了市場(chǎng)對效率與品質(zhì)的需求,在餐飲行業(yè)成本壓力上升的情況下,讓更多消費者可以品嘗到質(zhì)量穩定、價(jià)格適中的菜品。

輿論場(chǎng)中相關(guān)的負面評價(jià),主要包括對預制菜產(chǎn)品安全、健康、營(yíng)養等方面的質(zhì)疑以及對行業(yè)發(fā)展現狀的擔憂(yōu)。一方面,不少消費者質(zhì)疑預制菜食品安全風(fēng)險、口味欠佳、同質(zhì)化現象嚴重、標識信息標注不全等問(wèn)題。如《中國質(zhì)量報》2023年2月20日發(fā)文《預制菜要文火慢炒》指出,資本熱炒之下,預制菜市場(chǎng)看上去很火,但多是虛火,遮掩不住那些實(shí)實(shí)在在的病癥。其中,最顯見(jiàn)的病癥,就是菜品存在質(zhì)量安全問(wèn)題。今年1月份,中國消費者協(xié)會(huì )所發(fā)布的2022年十大消費維權輿情熱點(diǎn)也顯示,

預制菜產(chǎn)品品質(zhì)及應用場(chǎng)景存在侵權隱患引發(fā)關(guān)注。具體包括產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、口味欠佳、標識信息標注不全、餐廳使用預制菜未主動(dòng)告知消費者等問(wèn)題。

另一方面,輿論還關(guān)注預制菜行業(yè)面臨的相關(guān)標準規范和監管缺失、侵犯消費者權益、專(zhuān)業(yè)人才引進(jìn)和培育、企業(yè)“出海”“闖關(guān)”和國際市場(chǎng)布局等難題和痛點(diǎn)。如《中國食品報》2022年11月25日刊發(fā)文章《預制菜 下一個(gè)萬(wàn)億元級產(chǎn)業(yè)》指出,隨著(zhù)我國預制菜市場(chǎng)規??焖贁U大,有業(yè)內人士擔心,“萬(wàn)億風(fēng)口”下各類(lèi)企業(yè)一哄而上,在帶來(lái)同質(zhì)化問(wèn)題的同時(shí),也會(huì )導致部分企業(yè)陷入惡性競爭,通過(guò)降低品質(zhì)換取利益,食品安全也就無(wú)從保障,甚至破壞整個(gè)行業(yè)的口碑。

(二)各方積極為預制菜高質(zhì)量發(fā)展建言獻策

關(guān)于預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,不少學(xué)者和業(yè)內專(zhuān)家積極建言獻策,主要圍繞出臺鼓勵政策、完善標準體系、加強行業(yè)監管、規范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等方面提出建議,具體包括延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈、加大科研投入、加強冷鏈物流等基礎設施建設、創(chuàng )新消費產(chǎn)品和消費場(chǎng)景、鼓勵人才培育等方面。

在人民網(wǎng)“領(lǐng)導留言板”平臺和“人民建議”平臺,不少網(wǎng)友也積極為預制菜產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展和區域發(fā)展提供建議,包括預制菜行業(yè)加大政府支持和監管力度,盡快制定和實(shí)施預制菜行業(yè)生產(chǎn)標準,同時(shí),推動(dòng)預制菜廚房進(jìn)社區、提高預制菜知名度和認知度等等。

來(lái)自廣東省的網(wǎng)友留言最多,如廣州市番禺區網(wǎng)友留言稱(chēng)“番禺舉辦的廣州美食節比較有特色,建議鼓勵引導食品商家迎合年輕人的餐飲方式和適應快節奏的生活方式,推出預制菜服務(wù),并在美食節期間推廣”;深圳網(wǎng)友留言稱(chēng)“希望深圳大力推動(dòng)‘圳味’預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展,幫助當地傳統食品企業(yè)實(shí)現轉型升級,讓更多的圳品預制菜被端上全國消費者的餐桌。”

圖4-2 預制菜口碑高頻詞云圖(數據來(lái)源:人民眾云)

(三)加強品牌聲譽(yù)管理,做好營(yíng)銷(xiāo)推廣

面對不時(shí)出現的質(zhì)疑聲音,甚至負面新聞和輿情事件,預制菜相關(guān)企業(yè)除了把好標準與檢測雙關(guān),解決食品安全和口味等消費者需求痛點(diǎn)外,還應重視品牌和聲譽(yù)管理,及時(shí)回應群眾訴求,加強公共溝通,保障消費者權益,以誠信經(jīng)營(yíng)贏(yíng)得客戶(hù)。同時(shí),做好宣傳營(yíng)銷(xiāo),加強品牌建設和差異化競爭,打造鮮明的品牌形象,提升品牌知名度、辨識度、影響力和忠誠度。

五、預制菜行業(yè)發(fā)展趨勢與相關(guān)建議

(一)行業(yè)發(fā)展趨勢展望

在政策紅利、消費需求、技術(shù)升級等多重利好因素的加持下,分析普遍認為,預制菜行業(yè)潛力巨大,將迎來(lái)新發(fā)展機遇期。

1、政策支持下預制菜行業(yè)全面提速,向高質(zhì)量發(fā)展轉型

預制菜在促進(jìn)農產(chǎn)品深加工、食品制造轉型、消費和產(chǎn)業(yè)升級、擴大創(chuàng )業(yè)就業(yè)、拉動(dòng)內需等方面均具有積極意義,未來(lái)將獲得更多政策支持。全國層面的產(chǎn)業(yè)政策、標準規范將陸續出臺,各級政府、監管機構、行業(yè)協(xié)會(huì )也將持續出臺相關(guān)政策措施,我國預制菜行業(yè)將向更加規范化、標準化、專(zhuān)業(yè)化的高質(zhì)量發(fā)展模式升級。

2、借助技術(shù)創(chuàng )新,產(chǎn)品多元化、特色化趨勢漸顯

隨著(zhù)人民生活水平的提高和健康飲食意識的增強,消費者對預制菜的品質(zhì)和健康性等要求也越來(lái)越高,預制菜市場(chǎng)未來(lái)將呈現出多元化、差異化、特色化發(fā)展的趨勢,品牌知名度高和擁有特色菜品的企業(yè)將更有優(yōu)勢。

具體來(lái)說(shuō),行業(yè)新細分賽道有待挖掘,通過(guò)產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng )新,發(fā)掘特色熱門(mén)單品,向烹飪方式多樣化、菜系多樣化、消費場(chǎng)景多樣化、消費人群多樣化等方向發(fā)力,推出更加健康、營(yíng)養、美味、便捷的產(chǎn)品,滿(mǎn)足消費者多場(chǎng)景、多口味、高品質(zhì)、健康性等需求。

就產(chǎn)品種類(lèi)而言,當前,市面上的預制菜仍然以家常菜品為主,火鍋類(lèi)、燒烤類(lèi)、油炸類(lèi)等預制菜同質(zhì)化比較嚴重。小炒類(lèi)和蒸煮類(lèi)菜品,未來(lái)將憑借更高品質(zhì)的原材料、更健康的飲食方式和更多樣的口味吸引消費者。同時(shí),其他多種地方特色產(chǎn)品也開(kāi)始陸續涌現,如煲仔飯、砂鍋粥等。未來(lái),各地將憑借地域菜系特色,研發(fā)適合做成預制菜的特色單品,從而滿(mǎn)足消費者多變的口味需求及餐飲潮流。

就產(chǎn)品使用場(chǎng)景而言,目前,下沉市場(chǎng)開(kāi)發(fā)程度較低,未來(lái),企業(yè)或將逐漸開(kāi)發(fā)下沉市場(chǎng)的定制預制菜品,例如鄉鎮的喜喪婚嫁、家族聚餐等。

就產(chǎn)品目標消費者而言,預制菜產(chǎn)品將覆蓋更多人群需求。目前市場(chǎng)上缺乏針對孕婦、哺乳期婦女和老年人等特殊人群的預制菜品。相關(guān)預制菜企業(yè)可以為這類(lèi)特殊群體設計研發(fā)營(yíng)養豐富、清淡可口甚至功能性強的菜品。

3、打通產(chǎn)業(yè)鏈,延伸多環(huán)節,實(shí)現規?;沙掷m發(fā)展

隨著(zhù)預制菜市場(chǎng)逐漸發(fā)展走向成熟,行業(yè)將逐漸向上下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸,相關(guān)一二三產(chǎn)業(yè)將形成各環(huán)節信息暢通、相互配合、耦合聯(lián)動(dòng)的發(fā)展局面,不少企業(yè)也將通過(guò)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的方式,實(shí)現規?;沙掷m發(fā)展。一方面,通過(guò)收購上游原材料企業(yè)、背靠大型農產(chǎn)品集團等方式,布局生產(chǎn)端,鏈接原料基地,增強供應和品控穩定性,獲得成本優(yōu)勢。另一方面,向后端延伸,建設物流營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò ),拓展銷(xiāo)售半徑,實(shí)現網(wǎng)點(diǎn)下沉,提高配送效率和能力,從而助力降本增效,促成良性循環(huán)??梢?jiàn),未來(lái)工業(yè)化、標準化、規?;?、集中化生產(chǎn)的企業(yè)將增多。其中,有原材料生產(chǎn)能力和供應鏈優(yōu)勢的頭部企業(yè)將更有優(yōu)勢。

此外,從超長(cháng)期來(lái)看,隨著(zhù)中國預制菜市場(chǎng)的逐漸飽和,中國頭部大型的預制菜企業(yè)將加大出口量,進(jìn)軍國際預制菜行業(yè)。

4、C端消費者迅速崛起,精準多元營(yíng)銷(xiāo)模式持續拓寬

從銷(xiāo)售渠道來(lái)看,我國預制菜產(chǎn)業(yè)正在向B端穩步滲透同時(shí)向C端快速崛起的方向演進(jìn)。當前,預制菜企業(yè)多以互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)為主,直播、種草、社群等新興營(yíng)銷(xiāo)方式突圍,預制菜產(chǎn)品及品牌信息借此快速且精準有效地觸達細分市場(chǎng)的消費者。未來(lái),內容社交平臺和直播電商平臺在營(yíng)銷(xiāo)方式中的重要性不斷上升,并將成為預制菜企業(yè)在C端發(fā)力的重點(diǎn)渠道。隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)的不斷滲透,品牌多元化渠道營(yíng)銷(xiāo)將加速預制菜的傳播,推動(dòng)預制菜整個(gè)行業(yè)快速發(fā)展。

(二)相關(guān)建議

1、政府:加快標準體系建設,謀劃區域產(chǎn)業(yè)布局

其一,建立健全一套系統性的生產(chǎn)管理全過(guò)程標準化體系,是預制菜產(chǎn)業(yè)可持續發(fā)展的關(guān)鍵。國家有關(guān)部門(mén)可加快制定預制菜國家標準,明確預制菜市場(chǎng)準入門(mén)檻、原料標準、加工技術(shù)規程、包裝標識、產(chǎn)品質(zhì)量標準及相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)衛生規范等,形成標準化的加工流程和工藝參數,從而營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境,促進(jìn)預制菜行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。具體來(lái)說(shuō),預制菜產(chǎn)業(yè)所涉及的產(chǎn)業(yè)鏈上中下游,都應完善相應的生產(chǎn)標準。比如產(chǎn)業(yè)鏈上游應制定適合預制菜加工的食材標準、種養技術(shù)規范,注重農產(chǎn)品的食用品質(zhì)、營(yíng)養品質(zhì)等內在要求,產(chǎn)業(yè)鏈中游要明確預制菜原料采收、保鮮和初加工技術(shù)規程和方法標準,產(chǎn)業(yè)鏈下游則需完善預制菜細分品類(lèi)的產(chǎn)品標準、服務(wù)標準、質(zhì)量評價(jià)及檢測方法等。

其次,各級政府部門(mén)應加快制定預制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施或規劃,從全域范圍內統籌謀劃產(chǎn)業(yè)定位、發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)布局,支持預制菜加工企業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,實(shí)現協(xié)同發(fā)展,重點(diǎn)培育成熟區域的市場(chǎng)主體,加快打造一批集約化、專(zhuān)業(yè)化、智能化生產(chǎn)水平高的龍頭企業(yè)。具體政策措施方面,可圍繞預制菜的技術(shù)研發(fā)、人才培養、冷鏈物流建設、企業(yè)出海和產(chǎn)品出口、中餐標準化等領(lǐng)域提供支持,還可通過(guò)設立預制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群建設,帶動(dòng)中小企業(yè)落地發(fā)展,推進(jìn)預制菜行業(yè)轉型升級,幫助實(shí)現企業(yè)提質(zhì)增效和可持續發(fā)展。

其三,還要加強本地和出口預制菜的食品安全監管,一方面,完善產(chǎn)業(yè)監管方式,提高市場(chǎng)準入門(mén)檻,加大生產(chǎn)資質(zhì)審核,建立考核評估制度,防范行業(yè)無(wú)序競爭和惡性競爭。另一方面,落實(shí)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主體責任,建立企業(yè)誠信檔案監管系統,明確企業(yè)的市場(chǎng)退出機制,定期公布“紅黑榜”。此外,強化全過(guò)程監管,推行溯源管理,建立從原料采購、生產(chǎn)加工、儲存運輸、市場(chǎng)銷(xiāo)售等全過(guò)程可追溯系統,從源頭上保證預制菜質(zhì)量安全。同時(shí),加強預制菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測,常態(tài)化運用第三方檢測和“飛行檢查”,從而提高市場(chǎng)主體及產(chǎn)品的整體質(zhì)量,助力產(chǎn)業(yè)長(cháng)遠健康發(fā)展。

此外,在國家層面,可以通過(guò)成立相關(guān)協(xié)會(huì ),匯聚全國星級名廚、行業(yè)專(zhuān)家等,開(kāi)展預制菜的聯(lián)合選品及品質(zhì)監管,同時(shí),搭建行業(yè)評價(jià)機制、用戶(hù)反饋機制等體系建設,助力行業(yè)健康發(fā)展,保障消費者合法權益。

2、企業(yè):保障“舌尖上的安全”,提升消費滿(mǎn)意度

首先,企業(yè)必須落實(shí)主體責任,當好防范食品安全風(fēng)險的第一把關(guān)人,加強食品安全監管和質(zhì)量控制,堅持健康、綠色、環(huán)保等理念,依據國家和行業(yè)相關(guān)標準,嚴格把控產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、存儲等,從而為消費者提供放心安全健康的預制菜品,提高消費者對預制菜的信任度。

其次,向規?;?、集約化、專(zhuān)業(yè)化等方向發(fā)展,加強原材料供應鏈渠道建設,延伸上下游產(chǎn)業(yè)鏈,整合前段精細化運營(yíng)和后端產(chǎn)品供應,實(shí)現產(chǎn)品穩定供應和企業(yè)降本控質(zhì)。

此外,企業(yè)可從科技研發(fā)、人才培養、產(chǎn)品創(chuàng )新、營(yíng)養搭配、種類(lèi)豐富等多維度加強投入,凸顯產(chǎn)品多樣化和差異化,提升消費群體滿(mǎn)意度,為消費者提供更多高品質(zhì)、好味道的預制菜品。

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(本報告由人民網(wǎng)研究院出品。   報告執筆人:人民網(wǎng)研究院研究員劉珊)

(責編:劉珊、劉志華)

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